Notre approche

Chez DePence Patrimoine, nous plaçons la relation client au cœur de notre accompagnement. Notre méthodologie, structurée et transparente, garantit un suivi personnalisé et conforme aux exigences réglementaires.

 

Première rencontre : Échanger pour mieux vous comprendre
 

Lors d’un premier rendez-vous, nous apprendrons à vous connaître et à cerner vos objectifs ainsi que vos besoins. Cet échange initial nous permettra d’établir les bases d’une collaboration solide.

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Dans le cadre de nos activités d’ingénierie patrimoniale et de conseil en investissement financier, et conformément à la réglementation en vigueur, nous vous remettrons un document d’entrée en relation, détaillant le cadre réglementaire de notre intervention.

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Définir le cadre de collaboration
 

Suite à ce premier échange, nous vous proposerons une lettre de mission qui précisera :

• Le périmètre de notre intervention,

• La nature des prestations proposées,

• Les modalités et la tarification de notre collaboration.

Nous pourrons également vous demander certains documents et informations complémentaires nécessaires pour réaliser une analyse approfondie de votre situation.

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Analyse et préconisations
 

Une fois notre étude réalisée, nous vous remettrons un compte-rendu écrit, regroupant l’analyse détaillée de votre situation patrimoniale ainsi que nos recommandations. Ce document sera présenté et expliqué lors d’un rendez-vous dédié, afin de répondre à toutes vos questions et de vous accompagner dans la prise de décision.

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Un suivi régulier et personnalisé
 

Parce que votre situation évolue, nous assurons un suivi régulier pour vérifier que nos préconisations restent adaptées à vos besoins. Ces échanges nous permettent d’ajuster nos conseils et d’anticiper ensemble les changements à venir.

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Chez DePence Patrimoine, nous nous engageons à vous offrir un accompagnement sur-mesure, en toute transparence, pour construire ensemble une stratégie patrimoniale pérenne et sécurisée.