Le cabinet

DePence Patrimoine est le résultat de l’association entre Aloïs Rebaudet, Jean-Marc Chevassus, Didier Rebaudet, Romain Rebaudet et Élodie Payre, chacun apportant des expertises complémentaires en gestion de patrimoine, fiscalité et accompagnement entrepreneurial.
En partenariat avec Serge Morell, expert reconnu en transmissions, cessions et optimisation fiscale, nous offrons une approche globale pour répondre aux besoins des particuliers et des entrepreneurs.

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Une expertise complète pour chaque étape patrimoniale

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Chez DePence Patrimoine, nous combinons nos compétences pour accompagner nos clients dans tous les aspects de leur gestion patrimoniale. Qu’il s’agisse de structurer, valoriser ou transmettre votre patrimoine, notre mission est de proposer des solutions sur mesure, adaptées à vos objectifs financiers et personnels.

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Des prestations adaptées à chaque besoin
 

• Préparer votre retraite : Développement de stratégies patrimoniales et de plans d’épargne retraite pour assurer votre indépendance financière.
   

• Protéger votre famille : Mise en œuvre de solutions de prévoyance et de dispositifs juridiques pour sécuriser l’avenir de vos proches face aux imprévus.
   

• Optimiser votre fiscalité : Réduction de la charge fiscale grâce à des solutions personnalisées telles que le démembrement de propriété, les donations-partages ou les placements avantageux.
   

• Faire fructifier vos actifs : Conseil en diversification et gestion active de vos investissements pour maximiser vos rendements en toute sécurité.
   

• Accompagner vos projets immobiliers : Assistance dans l’acquisition, la gestion et la transmission de biens immobiliers, en mettant l’accent sur les solutions fiscales avantageuses.
   

• Soutenir les entrepreneurs : Accompagnement dans la gestion de trésorerie, l’optimisation fiscale, la préparation à la transmission ou à la cession d’entreprise.

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Des valeurs au service de votre patrimoine

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Nous plaçons la confiance, la transparence et la proximité au cœur de notre accompagnement. En nous appuyant sur notre équipe d’associés et sur notre partenariat avec Serge Morell, ainsi que sur un réseau d’experts qualifiés (avocats fiscalistes, notaires, experts-comptables), nous veillons à vous offrir des solutions fiables et performantes.

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Basés à Lyon, dans le 6e arrondissement, nous sommes à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches patrimoniales.

 

Avec DePence Patrimoine, vous bénéficiez d’un suivi personnalisé et d’une vision stratégique pour sécuriser votre avenir, valoriser vos actifs et protéger ce qui compte le plus pour vous.