Étude successorale

Prévoir une succession est crucial pour préserver le patrimoine familial et minimiser les droits de succession.
Chez DePence Patrimoine, notre expertise nous permet d’accompagner nos clients dans la mise en place d’une transmission patrimoniale optimisée.

Anticiper une succession est une démarche essentielle pour protéger le patrimoine familial et réduire les droits de succession. Notre expertise nous permet de conseiller nos clients dans l’organisation d’une transmission optimisée de leur patrimoine.
 
Étude de la dévolution successorale
Nous analysons la structure familiale et les biens détenus afin de proposer des stratégies de transmission qui limitent les impacts fiscaux tout en respectant les souhaits des clients. Notre rôle est de conseiller des solutions adaptées, telles que la donation-partage ou l'assurance-vie, qui permettent de structurer la transmission dans des conditions optimales.
 
Protection du conjoint survivant
Nous mettons en place des outils tels que la donation au dernier vivant, ou des testaments adaptés, permettant de garantir une protection maximale du conjoint en cas de décès. Notre conseil se concentre sur l'optimisation des droits de succession et sur la préservation du patrimoine familial.
 
Optimisation fiscale des droits de succession
Nous conseillons nos clients sur les abattements fiscaux et sur les mécanismes qui permettent de réduire les droits de succession, notamment à travers la mise en place de démembrement de propriété ou de donations en nue-propriété. Notre expertise permet de limiter la charge fiscale tout en respectant les objectifs de transmission des biens.